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硅料“反攻”！春節(jié)后已猛漲40% ，全年產(chǎn)能翻倍進(jìn)入過(guò)剩市場(chǎng)！
發(fā)布時(shí)間:
2023-02-14
硅料價(jià)格漲勢(shì)
進(jìn)入兔年后，硅料價(jià)格出乎意料地強(qiáng)勢(shì)反彈。本周最新價(jià)格顯示，硅料繼續(xù)飆漲至近25萬(wàn)元/噸，相比春節(jié)前均價(jià)漲幅超過(guò)40%。
小編了解到，現(xiàn)階段漲價(jià)系光伏上下游博弈結(jié)果，體現(xiàn)出上游龍頭企業(yè)仍然掌握定價(jià)權(quán)。
另一方面，龍頭企業(yè)在近期動(dòng)作不斷，通威股份（600438.SH）、天合光能（688599.SH）、晶科科技（601778.SH）、晶澳科技（002459.SZ）等均宣布將擴(kuò)建包括硅料在內(nèi)的產(chǎn)能。
統(tǒng)計(jì)顯示，今年硅料產(chǎn)能增量至少達(dá)到百萬(wàn)噸，相比去年產(chǎn)能水準(zhǔn)將會(huì)翻番。
業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡的局面會(huì)很快破解，下半年硅料市場(chǎng)將供過(guò)于求，今年價(jià)格或呈現(xiàn)前高后低的趨勢(shì)。
漲價(jià)：上、下游缺乏協(xié)同產(chǎn)生博弈
硅料價(jià)格的上漲態(tài)勢(shì)正在延續(xù)。
值得注意的是，單晶致密料在春節(jié)前的市場(chǎng)均價(jià)為16.4萬(wàn)元/噸，在近三周左右時(shí)間內(nèi)，區(qū)間漲幅已經(jīng)高達(dá)約46.3%。
光伏觀察人士、興儲(chǔ)世紀(jì)總裁助理劉繼茂向記者表示，近期硅料價(jià)格上漲，顯示出產(chǎn)業(yè)鏈上游龍頭企業(yè)對(duì)價(jià)格的控制能力和傳導(dǎo)能力，盡管硅料和硅片企業(yè)占據(jù)了行業(yè)利潤(rùn)的80%左右，但由于集中度過(guò)高，龍頭企業(yè)有能力繼續(xù)獲取暴利，“在此時(shí)提高價(jià)格，有助于提升去年剩下的存貨價(jià)值，提高年底報(bào)表利潤(rùn)。”
傳導(dǎo)：三、四月光伏裝機(jī)成本承壓
此外，受到硅料價(jià)格傳導(dǎo)影響，下游硅片與組件環(huán)節(jié)價(jià)格也相繼水漲船高。
近日TCL中環(huán)（002129.SZ）發(fā)布最新硅片售價(jià)，各尺寸硅片直線上漲0.82元-1.15元/片，最高漲幅達(dá)15.5%。182、210硅片售價(jià)目前來(lái)到6.22元/片、8.2元/片。據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，上周五至今日M10單晶硅片（182 mm /150μm）成交均價(jià)提升至6.11元/片，周環(huán)比漲幅為22.2%。
組件環(huán)節(jié)方面，記者從業(yè)內(nèi)了解到，春節(jié)前報(bào)價(jià)落在1.76元/瓦左右，節(jié)后整體報(bào)價(jià)都有回漲的跡象，2月報(bào)價(jià)持續(xù)上調(diào)至1.78元/瓦以上。SMM統(tǒng)計(jì)，2月初單晶182PERC組件成交價(jià)仍維持在約1.78元/瓦。
業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，硅料目前的最高價(jià)對(duì)應(yīng)的組件價(jià)格是1.7元-1.8元/瓦。方文正預(yù)計(jì)，如果硅料價(jià)格維持當(dāng)前的水平，下游裝機(jī)成本接下來(lái)勢(shì)必提升，“現(xiàn)在如果裝機(jī)，年前可能的招標(biāo)價(jià)格在每瓦1.5元，已經(jīng)備貨了的可能還會(huì)裝一些。價(jià)格的變化可能會(huì)往后傳導(dǎo)，可能在三、四月份才開始。”
北京特億陽(yáng)光新能源科技有限公司總裁祁海珅向記者稱，光伏裝機(jī)的集中釋放時(shí)間對(duì)于成本價(jià)格較為敏感，以目前市場(chǎng)情況看，組件價(jià)格維持在1.8元/瓦以下，即1.6元-1.7/瓦左右是最合理的，“當(dāng)然不排除組件價(jià)格能跌到1.5元/瓦以下，這時(shí)將對(duì)大型裝機(jī)項(xiàng)目構(gòu)成顯著刺激，并且硅料對(duì)于其他環(huán)節(jié)的擠壓效應(yīng)也會(huì)減弱，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的利潤(rùn)都更為合理。”
開卷！二、三季度硅料或?qū)⒐┐笥谇?/strong>
引人注目的是，2023年開啟后，在面對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡的局面下，幾大龍頭動(dòng)作不斷，紛紛加碼擴(kuò)產(chǎn)，鞏固企業(yè)市場(chǎng)份額。
2月9日，天合光能公告稱，將加碼N型硅棒的整體生產(chǎn)能力，擬在青海省西寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)35GW直拉單晶項(xiàng)目。
2月6日，內(nèi)蒙古通威硅能源有限公司擬投資100億元，于內(nèi)蒙古包頭金屬深加工園區(qū)建設(shè)20萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目。
2月7日，通威股份公告稱，擬在樂山市投資年產(chǎn)12萬(wàn)噸高純晶硅及配套項(xiàng)目，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目總投資約60億元。項(xiàng)目計(jì)劃于2023年6月底前開工建設(shè)，力爭(zhēng)2024年內(nèi)投產(chǎn)。
2月6日，晶科科技公告稱，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，計(jì)劃募集資金100億元，擴(kuò)大硅棒、電池片、組件等產(chǎn)能，包括“二期20GW拉棒切方項(xiàng)目一階段10GW工程建設(shè)項(xiàng)目”等。
2月4日，晶澳科技公告稱，將對(duì)公司一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)建，投資惠山年產(chǎn)500臺(tái)單晶爐項(xiàng)目、年產(chǎn)100噸漿料項(xiàng)目，加碼光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。
在這種背景下，業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)計(jì)，由于硅料行業(yè)今年規(guī)劃的產(chǎn)能翻倍增長(zhǎng)，全年或陷入供過(guò)于求態(tài)勢(shì)，現(xiàn)階段出現(xiàn)的反彈難以持續(xù)。
根據(jù)銀河證券統(tǒng)計(jì)，2022年底硅料產(chǎn)能已達(dá)120萬(wàn)噸/年，2023年底產(chǎn)能或超240萬(wàn)噸/年，已明顯超出全球需求量，預(yù)計(jì)硅料價(jià)格整體趨勢(shì)仍將緩慢下行，價(jià)格區(qū)間約150-200元/kg。
祁海珅表示，目前市場(chǎng)環(huán)境下，幾家光伏上游頭部企業(yè)對(duì)產(chǎn)能控制的話語(yǔ)權(quán)比較大，掌握著硅料行業(yè)的定價(jià)權(quán)。但是，隨著硅料產(chǎn)能逐步釋放，這種定價(jià)權(quán)會(huì)逐漸趨弱，硅料價(jià)格將回歸市場(chǎng)化，未來(lái)的光伏行業(yè)將從產(chǎn)能錯(cuò)配、供料供給失衡的現(xiàn)象，逐步轉(zhuǎn)變到關(guān)注降低度電成本、提高發(fā)電效率的主旋律上。
“現(xiàn)在的硅料價(jià)格漲勢(shì)，我認(rèn)為只是階段性的反抽回調(diào)，今年整體還是要處于下降通道中。” 祁海珅稱，未來(lái)的價(jià)格走勢(shì)，取決于下游需求情況，“包括國(guó)外和國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，國(guó)外市場(chǎng)方面，沒有了俄烏沖突帶來(lái)的突發(fā)性影響，歐盟、美國(guó)、印度市場(chǎng)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的理性消費(fèi)趨勢(shì)也更加明顯；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，分布式裝機(jī)一直比較穩(wěn)健增長(zhǎng)，可以預(yù)期，今年將會(huì)迎來(lái)大型地面電站裝機(jī)的集中釋放。”
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